機械鎖制造商Intelligent Living欲赴美IPO

來源: 公眾號：capitalwatch   

總部位于香港的機械鎖制造商Intelligent Living Application Group尋求在納斯達克資本市場的首次公開募股中籌集2530萬美元。

Intelligent Living 通過其子公司在中國經營制造工廠，生產內部班貝格鎖。該公司通過經濟型系列銷售優質產品，包括由建筑商硬件制造協會開發的符合美國國家標準協會 (ANSI) 標準的鎖具。它還通過子公司品牌銷售智能鎖。

根據招股說明書，Intelligent Living大部分收入來自美國市場，占收入約98%，其余的產品也在中國、加拿大，澳大利亞等國家銷售。該公司在海外市場已有35年的歷史。其在美國市場的競爭對手包括品譜控股公司（NYSE:SPB）的Kwikset（凱特安）品牌、安朗杰（NYSE: ALLE）旗下戰略品牌Schlage（西勒奇）和家得寶（NYSE: HD）的Defiant。

Intelligent Living在截至今年6月的半年里，創造了520萬美元的營收，同比增長3%，而虧損140萬美元。去年，該公司的收入為1,120萬美元，虧損100萬美元。

招股書顯示，公司擬將募集資金分別用于在美國設立新的子公司或代表處，以加強對客戶的銷售和服務支持；在中國境外建立生產設施以減輕中美貿易戰和額外關稅的影響；投資在中國的工廠，并增加在香港的營運資本。

該公司將以每股5美元的價格向美國投資者提供506萬股普通股。Intelligent Living在納斯達克的交易代碼為“ILAG”。

在周二提交的招股說明書中，包含了與海外上市相關的新監管法規的一項條款。該公司表示，它沒有在關鍵的信息基礎設施中運營，也沒有處理超過100萬人的個人數據，這將迫使該公司在上市前進行網絡安全審查。它也沒有一個VIE結構，中國政府正在對其潛在的變化進行審查。

該公司在其文件中補充道：“我們并不是在一個禁止或限制外國投資的行業中運營，我們相信目前不需要獲得中國政府的任何批準，就可以向外國投資者發行我們的普通股，并在納斯達克股票市場上市，但是，如果我們無意中得出不需要此類批準的結論，或者要求我們獲得此類批準以適用法律、法規或解釋發生變化的原因，則可能會嚴重限制或完全阻礙我們的發行能力或繼續向投資者提供我們的證券的能力，并導致我們的證券價值大幅下降或變得毫無價值?！?/span>

來源: 公眾號：capitalwatch

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