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      恒天財富 聚力打造管家級財富管理綜合服務平臺

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      【摘要】

        企業信息  ·  2021-11-29 10:41

      隨著市場環境的不斷變化,金融業面臨著前所未有的挑戰。而機遇與挑戰并存,居民財富的持續增長也帶來了新的機遇。恒天財富,在財富管理行業默默耕耘十余載,致力于成為客戶信任、社會尊重、員工成就的中國領先財富管理機構,為廣大用戶提供專業的財富管理服務。

      "路雖遠行則將至,事雖難做則必成",為了實現目標,恒天財富從實際出發,不懼困難,不斷創新,取得了耀人的成績。無論是客戶管理,還是團隊建設,都在穩步推進、穩步增長。

      以客戶為中心的業務模式升級

      恒天財富逐步開啟總部驅動下、從客戶需求出發的資產配置流程,深入了解客戶,在此基礎上提供資產配置建議,進而為其推薦適合的優選產品,提供銷售服務和增值服務。

      產品服務方面,提升產品篩選能力,建立產品專家團隊,加強各品類產品售前、售中、售后線上化推進,滿足司法和監管要求,提高投資者適當性管理。

      為了更好地提升客戶服務,全面建立恒天財富以客戶分層經營為導向的客戶管理與運營體系,推出新版恒天財富客戶服務,從財富增值、資產配置、定制禮遇、尊享活動等維度為客戶提供全方位管家級服務。

      投研、風控合規等領域全面發力

      投研一體化體系搭建方面,通過日常持續的系統專業化培訓為理顧賦能,提升理顧對宏觀環境、經濟金融及監管政策、產品和投資策略等知識的理解和掌握能力,為客戶提供更專業恰當合規的金融服務。

      風控方面,持續完善恒天財富專業化投后管理團隊,及早發現和處置風險,形成客戶服務規范。風控不斷升級,在機構準入、產品審核、集中度管控、投后重審等方面形成聯動機制。

      合規建設方面,恒天財富陸續臺了公司《合規管理辦法》《分支機構合規管理辦法》《分支機構合規績效考核辦法》《銷售人員合規規范一百條》《總部職能中心合規工作指引》等十余個合規管理相關制度。

      時代在不斷發展,瞬息萬變的市場充滿了機遇和挑戰,而處于財富管理這樣一個朝陽行業,恒天財富求新圖變謀發展,勇立潮頭新跨越。未來,恒天財富將始終堅守“穩健經營、嚴格管理、積極開拓、持續發展”的十六字經營方針,積極打造管家級財富管理綜合服務平臺,致力于成為中國領先的財富管理機構。


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